貓工財富管理

財務諮詢服務

小資金都能累積到大財富
這場諮詢非常適合小資族
讓你有效地累積資產

※請務必認真看完本頁面內容

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 獨立理財顧問經驗

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 個人財務諮詢場次

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完成的規劃

我能提供的價值

正確的理財觀念

協助客戶建立最正確的理財觀念,就算是你完全0的新手,都可以透過理財的方式讓投資只贏不輸。

退休資產1000萬

讓你輕鬆地打造1000萬以上的退休資金,並且年領50萬以上終身之被動收入,或讓你提早退休。

房貸減壓15年

貓工與銀行端合作,讓你的房貸減少15年,(視房子狀況修正)並且同時存下退休金與被動收入。

客製化財務懶人包

特別為你打造比存股族還更安全、更高利率與更低成本的被動收入,保住你的本金同時複利滾存

資產傳承與節稅

透過財務規劃,可以讓你的資產無痛的轉移並且大幅度的節稅,包括贈與稅、遺產稅等。

孩子終身理財規劃

出生就可規劃!讓你的孩子求學階段學費通通能減免,並且規劃他們的創業資金、結婚基金與終身俸。

適合有存錢習慣的小資族做財務規劃
活存至少10萬且能1個月存下1萬元對象適用

存錢也能變有錢

你知道嗎?

光是存錢就可以讓你變成有錢人或是提早退休!

※越早開始規劃,複利滾存的效果越大,會依照你的情況修正金額!

投資之前,保住本金的資產配置才是最重要的!

理財諮詢適合怎麼樣的人?

  • 沒有任何理財知識的人
  • 風險承受能力極低的人
  • 擔心中年失業危機的人
  • 不知道金錢該放哪的人
  • 投資市場上虧爆錢的人
  • 節稅與傳承給子女的人
  • 擔心年金改革虧損的人

如果你有心學習,放下過往的金融知識與觀念,那麼這項理財諮詢將會200%適合你
我有信心讓你本來就有做的投資項目績效更好、更安全

投資市場可是82法則,不要以為你是最幸運的那個!

理財諮詢不適合怎麼樣的人?

如果你只想一步登天、或一夕致富的人
那麼這項財務諮詢不適合你!
「慢慢來,比較快」
透過時間的複利效應來累積財富
才是正確的選擇

如果前期不肯付出時間,換到後期的複利高資產
只想要隨時活用資金的人那只剩下活存適合你

有錢人不會告訴你的祕密

只要存錢5年就好

存錢並不需要存一輩子,透過理財,可以濃縮成出社會後的5年存錢就好,剩下的日子你可以當月光族都沒問題!

只玩贏的金錢遊戲

有錢人其實不是投資非常厲害,而是策略非常的棒,這場財務諮詢會告訴你,有錢人到底怎麼制定他們的投資策略,讓他們足以有錢一輩子。

只做最有效的決定

只會流向更有利的地方,不可以局限於國內的投資/理財工具,必須要放眼國際,去找更安全、更高利率的地方好好存錢複利。

理財諮詢的費用

NTD $2500/2H

自由樂捐給任一貓狗收容機構即可
幫助更多貓貓狗狗吃更好吃的飼料以及擁有更舒適的環境很重要

除了理財諮詢學會賺錢外,也要回饋社會讓自己有感恩的心唷!

各種回饋與見證

小孟與其他人最大不一樣的地方,是:細節。
你可以從他給的所有資訊,拿去跟其他人比對。你就發現,他真的很細心、想要幫客戶帶來成效、解決問題


小孟很細心很專業,把資產交給他管理絕對可以安心。他精通各種金融工具,就像是魔法師一樣讓你沉睡中的資產瞬間變成金子。能有效的幫你升值,不管是退休規劃還是財務自由目標,他都有能力協助到你。


小孟透過可愛的圖文讓理財變得簡單好懂,也會設身處地為客人整理各種財務分析表,再加上他的口條與邏輯非常清晰,還有個愛笑的眼睛,總在他身上看到許多值得學習的優點,相信你也會感受到獨特的魅力。


小孟能夠將艱澀的財務詞彙,用簡單的方式讓別人理解,讓人能夠清楚做好自己的財務規劃,不是這麼遙遠的事情。在專業的領域上,小孟也是自我要求很高的人,無論在建立觀念甚至完成自己的財務目標,相信都對你很有幫助。


長期的規劃是對抗市場波動和風險的不二人選;在小孟用心的規劃下,隨著時間使資產上升,趁年輕打造屬於自己的小金庫。


透過小孟的諮詢學到了不少金融知識以及理解儲蓄的重要性,且還替每個人量身打造合適的理財方式,讓原本對這方面一竅不通的我也開始著手認真規劃自己未來的資金運用!


原本是理財小白的我找了老朋友小孟學習,現在只要存錢就能帶著複利一起退伍了呢!


小孟細心的講解為何存錢以及時間放大後複利滾動的效益趁年輕, 及早為自己規劃吧!


理財諮詢流程

務必遵守以下幾個步驟完成預約流程。

Step1

01

填寫預約表單與財務狀況問卷。

Step2

02

請務必透過IG或是信箱與我聯繫
將會在1天內回覆你。
(網站最下面有連結)

Step3

03

請開啟LINE陌生訊息
回答我額外設計的8個問題
並在48小時內回覆
若無回覆則結案

Step4

04

電訪10-15分鐘
並預約見面詳談日期。

無故缺席將無法重新諮詢
突發狀況請先行告知

貓工也有提供合作夥伴計畫,只要你是個正在找機會/且願意一起打拼/想改善家庭經濟狀況/或是財富自由的人,我們都歡迎你來一起斜槓這個事業!